2022年液壓泵、液壓馬達行業及后市場情況簡析

2022-03-30 10:06 廈門三江盛達

液壓泵作為整個液壓系統中技術難度較高的部分，一直是我國液壓行業的重點推進領域之一。國內液壓行業整體的技術進步也提升了液壓泵的生產能力。2009年至2019年，我國液壓泵產品產值由59.18億元增長到132.05億元，年均復合增長率達到8.36%，但我國每年仍需從國外進口大量產品，國產液壓泵仍不能滿足快速增長的市場需求。

2009-2019年我國液壓泵行業規模如下圖所示：

液壓馬達是液壓系統中不可缺少的重要元件，液壓系統的創新和發展，尤其是在機電一體化方面的發展將主要集中于液壓馬達。我國液壓馬達在經歷了自2009年開始兩年的高速發展，在2011年產值達到54.08億元，此后，進入調整周期。2014年至2019年，液壓馬達產值增長較為穩定。

2009-2019年我國液壓馬達產值規模如下圖所示：

液壓泵、馬達根據其使用情況及工況狀態，對后市場要求不盡相同。通常來說，因為工程機械所處工作環境較為惡劣，需要更換和維修的情況較多，而像汽車、機床等領域，由于工作環境較為穩定，相應更換和維修的頻次也較低。

因此，工程機械行業是我國液壓泵、馬達后市場的主要應用領域。經過多年的發展，我國工程機械、農業機械、工程車輛等液壓下游行業已形成了各類機械、車輛規模巨大的存量市場，龐大的存量市場規模將形成巨大的后市場需求。

2011-2019年中國液壓后市場規模現狀分析

由上圖可見，我國液壓后市場經過2010年-2013年的高速發展后，進入一個相對穩定的狀態。2016年之后，隨著國家多項政策的提出及實施，宏觀經濟大環境逐漸回暖，我國液壓后市場也隨之出現了較大增幅。

國際液壓行業具有明顯的市場集中特征，前6-7家主要企業占據了國際液壓市場80%-85%的市場份額。目前，世界上最主要的液壓產品生產企業有博世力士樂、丹佛斯、川崎重工、林德液壓、派克漢尼汾、美國伊頓威格士、油研工業株式會社、凱邇必公司、哈威液壓有限公司、阿托斯公司等。在國際市場，這些國際液壓企業通常在OEM配套和后市場均處于主導地位，國外市場多寡頭壟斷特征明顯，客戶對品牌的忠誠度及認可度較高，所以，通常耳熟能詳的大品牌在售后市場同樣擁有比較高的市場份額。

自21世紀以來，我國液壓行業步入了快速發展階段。到“十一五”期末，我國已經成為全球最大的液壓市場和第二大液壓產品生產國。截止2020年，國內液壓（含液力）行業規模以上企業工業總產值達到724億元，同比增加8.38%。但我國每年仍需從國外進口大量產品，國產液壓件仍不能滿足快速增長的市場需求。截止2020年，國內液壓（含液力）產品國內市場容量為821億元，同比增長7.60%。

目前國內液壓市場上，國際知名液壓企業歷史悠久、技術雄厚、規模龐大，具有強大的綜合實力，其競爭優勢和競爭地位在短期內難以被撼動，屬于液壓市場第一梯隊，在OEM配套市場和液壓后市場均具備較強的實力和品牌認可度，代表企業有博世力士樂、派克漢尼汾、伊頓威格士、丹佛斯、川崎重工等。

總體來看，我國本土液壓企業呈現企業數量多、規模小、總體競爭力不強的特點，企業科技研發能力較弱，擁有高端產品和較高技術能力的企業少，制約了我國液壓行業整體技術水平的提升，也無法滿足國內迅猛增長的市場需求。近年來，包括公司在內的部分國內自主品牌企業通過長期的技術攻關，局部突破了國外知名液壓企業在高端液壓產品上的技術壟斷，并推出一系列技術含量較高的液壓產品，我國在高端液壓件方面與全球領先技術的差距縮短，進口替代空間進一步打開。2020年，全球疫情的出現又進一步加速了國產替代進口的進程。但是后市場領域仍舊任重道遠。

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