中國挖掘機供不應求，有企業一季度出口激增70％，原因有哪些

2023-03-30 15:55 廈門三江盛達

作為以出口中大型挖掘機等工程設備為主的國機重工集團國際裝備有限公司總經理助理、亞太區總經理，高磊最近非但沒有感受到全球市場的收縮壓力，反而比多數外貿人都更明顯地感受到了復蘇的趨勢。

高磊告訴第一財經，今年一季度，公司整體出口預計同比去年激增了70%～80%。高速增長的背后，一方面是去年底積累的訂單交付釋放，另一方面是因為今年海外基建市場本身從2月開始有所回暖。

不只中大型挖掘機市場，作為小型挖掘機產業鏈的集聚地，山東濟寧等地的工廠也逆勢迎來了忙碌的旺季。

“我們周邊的供應商和配套廠也都有點意外，沒想到市場那么猛。經過幾年的擴張，量已經很高了，但現在大家都在滿負荷運轉，沒想到那么好。”山東海拓機械集團有限公司負責人姜朝相對第一財經表示，訂單多到已經排到2個月后了，以往最多也就25天后，“交期長了，客戶也受不了，我們一邊在往上提量，一邊也在盡可能縮短生產周期”。

中國工程機械工業協會統計數據顯示，2023年2月，26家挖掘機制造企業銷售各類挖掘機21450臺，同比下降12.4%，其中出口9958臺，同比增長34%，不僅由負轉正，實現了兩位數高速增長，而且前兩個月的挖掘機出口銷量也超過了國內銷量。

挖掘機的出口火爆，是中國外貿承受壓力下的商機縮影。在產業鏈集成優勢顯著的機械制造領域，中國制造也在憑借更高的性價比，在全球貿易市場上獲得更大的空間。

供不應求的背后

雖然挖掘機市場在今年初表現出了顯著回暖的趨勢，但中大型挖掘機和小微型挖掘機因為用途的不同，具體走勢和動因存在較大差異。其中，中大型挖掘機主要用于市政工程或采礦等場景，而小微型挖掘機則多為家用或農用。

以國機重工為例，高磊表示，在外貿普漲的2020年和2021年，公司的出口比疫情前有所下滑，在外需收縮壓力高企的2022年，公司的出口反而同比增長了30%～40%，今年的一季度，公司整體出口更是同比去年激增了70%～80%。背后的動因，一方面是海外自2022年陸續放開疫情管控后恢復了基礎設施建設，為了刺激經濟也加大了相關預算；另一方面，他們自己從去年底開始主動出海開拓市場，也讓銷售渠道的發力在今年初迎來了更大的爆發。

對高磊來說，增長最明顯以及他們發力的重點區域，是東南亞和南美市場，其中2022年對菲律賓的出口增加了60%，對阿根廷的市場增長了100%，今年這樣的增長勢頭還將繼續。

根據中國工程機械工業協會的數據，海外市場中，東南亞市場工程建設需求大，開工小時數同比持續正增長超24個月。小松數據顯示，2022年東南亞平均月開工小時數為198小時，是其他各地區或國家的2至4倍。

作為國內行業龍頭，徐工機械（000425.SZ）3月下旬在互動平臺回復投資者提問時稱，徐工機械目前出口區域“一帶一路”沿線國家和地區的金額占公司出口總金額的70%左右，產品覆蓋沿線63個國家和地區。公司2022年度出口創歷史最高紀錄，預計2023年出口將繼續增長。

對于小微型挖掘機來說，逆勢增長的行情已有一段時間，是“宅經濟”的受益者。

阿里巴巴國際站工程機械行業運營負責人告訴第一財經，小型挖掘機的出口增勢已經有兩年了。和中大型挖掘機在東南亞、中東等歐美以外的市場表現更好不同，微小型挖掘機的主要出口市場仍然在歐美，受“宅經濟”等影響，作為家用和農用的微小型挖掘機在疫情期間持續增長。

對于姜朝相來說，2020年和2021年的出口額是翻倍增長的，2022年受到海外經濟下行和外需收縮影響，增速趨緩，增長了大約20%，今年相當于重新恢復了爆發式增長——從2月底節后開工至今，工廠的產量已經同比去年增長了50%。從區域來說，不管是歐洲還是北美，訂單都是增長的。

不過，姜朝相說，在俄烏沖突爆發之前，他們出口歐洲的比重高達70%，出口北美的為30%，“現在反過來了，歐洲和北美占比為3:7”。在疫情期間瘋狂上漲的海運費，也讓行業內的中小訂單驟減，“再加上海外經銷商互相價格競爭，當地小賣家也逐漸退出，這讓歐洲市場下降明顯”。

如今以北美為主要出口市場的姜朝相并非沒有擔憂，所以他們也把新的增量市場放在了南美等地，“今年就已經發出了10個柜子的貨，價值約60萬美元”，并將繼續開拓歐洲市場——今年7月的英國工程機械展，將是他們的重點之一。

事實上，做了十多年外貿生意的姜朝相此前主要從事的是中大型挖掘機的銷售，是跨境電商平臺上的大數據讓他轉戰小微型挖掘機的，并開始大規模投入工廠自建，研發起自主品牌。“2020年通過阿里國際站上的詢盤和出口數據看到小微挖掘機成交比較容易，也有一定獲利，于是重新調整了方向，的確還挺好做的。”

和姜朝相類似的情況不在少數。他感受到，過去幾年有太多新進入小微挖掘機賽道的外貿人了，“2020年周邊挖掘機工廠只有個位數，現在至少二三十家了，貿易公司更是從二三十家變成了現在的上百家”。

數字化讓更多外貿人有了及時抓住商機的敏感性，擁有工廠、具備了供應鏈能力的轉型，則讓像姜朝相這樣的外貿人有了更大的接單底氣。

姜朝相說，有了自己的工廠主動權會更大，談訂單的主動性也會更大。為此，他從2022年開始投入了大型生產設備，從原本的組裝延伸到了上游的原材料加工，這也讓他們具有了更強的擴品能力，“品類多就不怕產能過剩，我們出口的SKU有300多個，其中銷量特別好的全部實現自己工廠加工制造”，根據市場的變化，產線也會能及時轉變和調整。

增勢能否持續

在高磊看來，根據目前東南亞等多國發布的政府基建計劃，中大型挖掘機的出口增勢在未來兩三年里都將保持。

“今年整體的挖掘機增長預計會比2022年更快，并且有望在接下來至少5年里保持，中東和東南亞的基建資金已經投出去了。”阿里巴巴國際站工程機械行業運營負責人說。

浙商證券近期的研究報告提出，國內挖機龍頭企業2022年海外布局力度明顯加大，與全球龍頭卡特彼勒、小松相比，仍有較大的提升空間，2023年全年行業出口有望持續保持較高增速，周期平滑作用更加凸顯。未來海外市場將是中國企業與全球龍頭重要的角逐市場。

根據東吳證券的研究報告，展望2023年，三一重工海外收入占比有望突破50%以上，徐工機械約40%，中聯重科約30%，并且出口收入增速有望維持30%，出口成為業績主要驅動力。

對于今年計劃產能擴張翻倍的姜朝相來說，小微型挖掘機也將在未來至少兩三年里保持高速增長。今年如果工廠擴張順利，6月就能出效益的話，他們將有望實現出口翻倍的目標。和產能過剩相比，他坦言，自己更擔心的是國際背景下的金融風險和政治風險。

接下來，除了繼續研發產品，姜朝相也正在對接海外經銷商代理點，試圖開展更多的本地化服務，“需要在當地具有配貨能力，這是一個趨勢”。

高磊他們也在推進國際化布局，增強本地化服務。他舉例說，他們今年將在菲律賓設立一個辦公室，派員工常駐，“業務人員長時間在當地提供本地化服務，同時加強本地銷售的能力”。

作為傳統的外貿企業，國機重工也比以往加大了對于外貿數字化的投入。“我們早在五六年前就進入國際站了，但沒有系統地真正做，去年我們董事長親自抓，成立了專門的電商事業部，全職人員就有六七個，還有市場部的人一起參與。” 高磊說，這樣的投入實現了1000萬元的線上銷售，今年的目標則是翻倍。

和7億元的銷售額相比，1000萬元的線上銷售還只是開始。除了在銷售上發力，高磊表示，他們也在嘗試新能源電動機械，這些產品在海外也才剛起步。

浙商證券的研報提出，工程機械為中國當下優勢產業，中國公司能依賴規模經濟、產業鏈優勢、運營效率優勢取得全球龍頭地位。三一重工等行業龍頭將在完成國內的進口替代后憑借國際化、數字化、電動化取得相當的市場份額，從中國龍頭走向全球龍頭。
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